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  Wind资讯

  7月中旬以来,A股A股高位震荡,沪指一度跌破3200点,虽然近日再度回到3400点附近,但向上压力同样不容低估。

  对于市场风格,近期市场普遍感受是“轮动太快,不好赚钱”。一方面支撑市场的金融权重股似乎遇上了“不小的麻烦”,另外7月下旬以来强势反弹的小票也陷入了“乱战”的格局。

  3400点关口上下两难

  周三(8月5日)),A股全天维持窄幅震荡走势,上证指数收盘涨0.17%报3377.56点,连升4日;深证成指涨0.72%报13960.93点;创业板指涨0.97%报2860.24点;科创50涨1.44%;万得全A涨0.59%。

  两市成交额1.2万亿,连续6日达到万亿级别,但较于8月前两个交易日明显缩量。

  热点板块轮番切换

  周三,军工、农业、有色成为市场领涨板块,而周二领涨的银行、保险、地产三大低估值行业集体回调,领跌市场。一方面表明现阶段市场的板块轮动在不断地加速,另一方面显示市场资金对于板块的抉择上依然较为谨慎,在市场无发生任何变化的情况,依然看到前期强势板块。

  三大利好助力市场稳步上行

  从周三市场表现来看,在缩量震荡中,多空盘中争夺明显加剧。消息面上,可谓是多空因素相互交织,致使市场上涨速度放缓。主要利好因素有以下三个方面。

  首先,近期多个产业迎来政策大礼包,比如集成电路、软件、人工智能、在线教育等。

  其次,8月A股解禁规模骤减。Wind数据显示,经历7月全年解禁规模最大的月份后,8月A股解禁规模明显减少,解禁股份市值相比7月减半。

  第三,美元持续走弱,利好新兴市场。

  三大隐忧扰动大盘

  首先,自7月中旬以来,作为A股重要增量资金的北上资金流入A股的步伐放缓。

  周三,北上资金净流出19.81亿元,中国平安财通证券海尔智家格力电器净卖出居前,分别遭净卖出5.54亿元、4.75亿元、4.7亿元、3.55亿元。

  自7月14日以来的17个交易日,北上资金仅仅在7月17日、7月22日、7月29日和8月4日这4个交易日净买入,其余13个交易日全部为净流出,累计净流出550亿元。

  其次,在7月市场环境较好的情况下,上市公司股东的态度却发生了实质性的转变。

  Wind数据显示,7月至今共有397家公司发布了724份减持计划,合计最高减持69.58亿股,按照8月5日收盘价估算,拟减持金额上限达到1356亿元。中国人保深信服东方财富光威复材宁波银行等25家公司拟减持金额上限超过10亿元。

  第三,上市险企中期业绩不佳引发市场担忧。8月3日晚,中国太平发布2020年中期业绩预减公告称,根据公司初步估算,2020年上半年的归属股东净利润预期将显著下降,同比大约减少57%,2019年中期的归属股东净利润为67.44亿港元。

  业内人士预计,A股五大上市险企上半年净利润增速整体承压,不过,随着资产端和负债端的改善,将带动估值显著修复。

  机构情绪仍显乐观

  国泰君安认为,需要放下突破的执著。历史筹码密集区域,宏观流动性斜率放缓、监管态度不确定性等问题,突破3500还需要时间。需要对震荡区间的下沿保持足够的信心。

  中信证券研报表示,预计8月份市场依然处于向上有海外扰动制约,向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中;同时,市场流动性整体保持平衡,政策宽松的共识也将重新凝聚。在此期间市场受到的任何冲击,都是入场并布局下一轮上涨的宝贵时机。在经历了业绩验证和解禁高峰,以及海外疫情和中美分歧逐渐明朗之后,预计A股在三季度末会启动的下一轮上涨将更稳健、更持续。

  海通证券认为,总体判断大盘反弹仍将延续,投资者不必过于恐慌。操作层面,在市场震荡过程中,及时调仓换股应是不错的选择,站在目前时点上,建议大家继续关注调整较为充分的消费电子板块。

  兴业证券表示,此前投资者担忧的政策、流动性等不确定性消除,经济正在由“通缩”转向“复苏”,如果外部波折导致优质股票调整,是拥抱权益时代,把握“长牛”,布局优质个股的良机。

  东北证券则表示,目前牛市处于进行时,3800点目标在逐步实现过程中。从近期基本面和流动性的变化来看,国内PMI数据显示生产端和需求端的修复持续;目前已披露的中报数据显示业绩回升基本可以确认;货币投放量边际回落,但信用改善持续;微观资金面较前期边际有所改善。

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